| 实行核准制前后几个可转债发行情况 |
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| 2002年11月8日15:02
机构：[ 中天网 ]
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| 时间 |
实行核准制以后 |
实行核准制以前 |
可转债
名称 |
阳光转债 |
万科转债 |
丝绸转债 |
南化转债 |
茂炼转债 |
鞍钢转债 |
| 发行总额 |
83000万元 |
150000万元 |
80000万元 |
15000万元 |
150000万元 |
15亿元 |
| 可转债期限 |
三年 |
五年 |
五年 |
五年 |
五年 |
五年 |
票面利率和
付息办法 |
年利率为1%
每年付息一次 |
年利率为1.5%
每年付息一次 |
年利率为1.8%
每年付息一次 |
首年利率1%，以后每年
增加0.20个百分点 |
首年利率1.3%，以后
每年增加0.3个百分点 |
年利率为1.2%
每年付息一次 |
| 发行首日 |
2002.4.18 |
2002.6.13 |
2002.9.9 |
1998.8.3 |
1999.7.28 |
2000.3.17 |
初始转
股价格 |
11.46元 |
12.1元/股 |
8.78元/股 |
4.56元/股 |
为公司A股首发价
的一定折扣 |
3.30元/股 |
| 转换期 |
2003.4.18-2005.4.18 |
2002.12.13-2007.6.13 |
2003.3.9-2007.9.9 |
2000.7.12-2003.8.2 |
股票上市日至
可转债到期日 |
2000.9.18-2005.3.17 |
| 贴水(元) |
-2.69 |
-1.39 |
-3.07 |
-- |
15.4 |
-- |
备注：
1、在南化股份和丝绸股份相继发行上市后，目前发了转债而新股未上市的仅茂炼转债一家；
2、计算贴水的数据为2002年10月31日各个可转债的收盘价；
3、同期银行一年期定期存款利率(整存整取)为1.98%，而2002(一)三年期凭证式国债年利率为2.42%，2002(一)五年期凭证式国债年利率达到2.74%。 |
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